Tan Lines (Marcas de Sunga) Midget Hollows é surfista, baladeiro de primeira e mora com a mãe, com quem divide inclusive a cama. Entediado com a vida que leva e com a falta de opções em sua cidade, passa os dias surfando, andando de skate, fumando maconha e bebendo com os amigos. Tudo muda na vida do adolescente com a chegada de Cass, irmão de seu melhor amigo, que volta à cidade natal. Cass é gay assumido e não demora a despertar desejos em Midget, que teme a reação dos amigos.
Apesar disso, os dois começam um tórrido caso de amor que promete marcar para sempre a vida dos jovens. Com uma edição dinâmica, excelente trilha sonora e lindíssima fotografia, o filme faz um retrato da juventude atual sem julgamentos.
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